Nos engagements pour votre patrimoine
DP2M s’engage à établir avec ses clients une relation de proximité durable et un suivi patrimonial personnalisé. Conscients que nous devrons faire nos preuves dès le premier entretien, cette relation devra se construire avec :
❶ Un accompagnement patrimonial de tous les instants
Nous pensons que chaque client est unique et mérite un accompagnement personnalisé.
Aussi, notre client ne bénéficie pas seulement de conseils ou de préconisations. Il est également suivi et accompagné, le temps d’une relation construite sur le long terme.
Disponibilité, réactivité et efficacité sont nos mots d’ordres pour répondre pleinement à notre objectif d’accompagnement.
❷ Une approche proactive dans la gestion de votre patrimoine
En tant que gestionnaires de patrimoine, nous pensons qu’il est indispensable d’adopter une approche proactive dans la gestion de vos avoirs.
En effet, l’évolution de vos investissements (financiers, immobiliers, etc.) et les changements dans votre parcours de vie (mariage, transmission d’entreprise, départ à la retraite, succession, etc.) conduisent nécessairement à des arbitrages et des nouvelles préconisations.
C’est la raison pour laquelle nous devrons nous rencontrer à chaque étape de votre vie pour faire le point sur votre situation afin de vous apporter de nouvelles solutions en adéquation avec votre situation nouvelle.
Nous devons donc prévoir les changements, anticiper vos besoins.
Rencontrons-nous.